礦山生產(chǎn)運輸普遍受限 主要合作伙伴供需難接
疫情劫!全球鐵礦石市場嘆奈何
隨著新冠肺炎疫情的全球蔓延，印度和南非為防控疫情分別于近期宣布國家進入封城狀態(tài)。印度和南非的相關(guān)措施無疑會對鐵礦石的生產(chǎn)及運輸造成不小的阻礙。受此影響，市場對于供給端的擔(dān)憂情緒上升，鐵礦石期現(xiàn)貨價格在經(jīng)歷前幾日恐慌下跌后又出現(xiàn)大幅反彈。
目前，中國對疫情控制較好，復(fù)工進度加快，利好終端需求;但是疫情在全球的不斷擴散已嚴(yán)重影響到主要國家的鋼鐵產(chǎn)能，對供需均有影響，加上國外礦山公司及港口的大面積停工、封港將不利于中國的鐵礦石供給。
南非：中期運輸壓力倍增
截至3月28日，南非累計確診新冠肺炎病例達到1187例，死亡1例。南非總統(tǒng)拉馬福薩3月23日宣布，為遏制疫情的迅速蔓延，決定從3月26日午夜開始，在全國范圍內(nèi)實施為期21天的封鎖，封鎖將持續(xù)到4月16日午夜。南非礦山相繼確認配合政府防疫工作，礦山實行停止作業(yè)21天;南非Transnet港口碼頭集團(TPT)也宣布采取相應(yīng)措施，封閉運輸港口，其中就包括南非最大的鐵礦石發(fā)運港薩爾達尼亞灣港。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年南非鐵礦石總出口量為6653萬噸，對中國出口的鐵礦石數(shù)量為4288萬噸，占南非出口總量的64.45%。南非封閉港口21天將影響到380萬噸的鐵礦石出口，其中影響出口中國的數(shù)量估算為245萬噸左右。
值得注意的是，由于南非礦運輸?shù)街袊枰^長的時間，停運實際影響到港時間將是5月份，所以南非的封鎖政策對中國近期現(xiàn)貨市場供應(yīng)影響較小。不過待封鎖解除后，南非的礦山應(yīng)該會加緊發(fā)運，其港口壓力將增加，后期中國港口的壓力也將隨之增加。同時，封港對出口國經(jīng)濟造成的壓力也可能令相關(guān)措施更早結(jié)束。
印度：部分港口停運致供應(yīng)減量
截至3月28日，印度累計確診新冠肺炎病例達到918例，死亡19例。印度總理莫迪宣布從3月24日午夜起在全國范圍內(nèi)實施為期21天的“封城”措施，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。印度實施封鎖政策，對鐵礦石生產(chǎn)和運輸?shù)挠绊懺诓粩鄶U大。
目前已知停運或發(fā)布不可抗力的港口有印度西岸的雷迪港，東岸的維沙卡帕特南港、達姆拉港、克里什納帕特南港、維沙哈巴南港、戈巴爾布爾港。如果印度的港口全部封閉一個月，預(yù)計影響鐵礦石凈出口140萬噸?？梢源_定的是短期內(nèi)印度鐵礦石供給將出現(xiàn)減量。
澳大利亞：發(fā)運節(jié)奏受影響
截至3月28日，澳大利亞累計確診新冠肺炎病例達到3809例，死亡16例。澳大利亞的三大礦山涉及鐵礦石的發(fā)運港有3個，2019年澳大利亞鐵礦石出口量83661.32萬噸，其中發(fā)往中國的比例達82.44%。目前力拓、必和必拓暫無人員確診情況，F(xiàn)MG有1人確診。必和必拓集團3月19日曾表示，該公司的運作尚未受到新冠肺炎疫情的實質(zhì)性影響，并增加額外程序來防止該病毒在員工中傳播。
據(jù)悉，澳大利亞的礦山自動化程度高，暫時不影響礦山生產(chǎn)，但是進出船舶需要隔離14天，將對發(fā)運節(jié)奏產(chǎn)生影響。
巴西：運能恢復(fù)較為緩慢
截至3月28日，巴西累計確診新冠肺炎病例達到3904例，死亡111例。目前CSN、托克、英美資源暫無人員確診，淡水河谷官方發(fā)文確認其在巴西的米納斯吉拉斯州和里約熱內(nèi)盧的兩名員工確診感染新冠肺炎，但此次公告中淡水河谷并未說明此次員工確診病例對其生產(chǎn)和發(fā)運的影響。
短期內(nèi)巴西的鐵礦石發(fā)運和到港均難以大幅回升。今年1至2月，澳大利亞和巴西的鐵礦石發(fā)運量創(chuàng)去年以來的新低，目前巴西發(fā)運恢復(fù)仍較為緩慢，且海外供給受到新冠疫情的影響仍在發(fā)酵，巴西至中國的船期約為45天，因此鐵礦石供應(yīng)偏緊格局預(yù)計會持續(xù)到5月。
后續(xù)隨著疫情蔓延，國外局部的、階段性的鐵礦石生產(chǎn)或發(fā)運受限將對中國鐵礦石供給產(chǎn)生影響，因此短期內(nèi)鐵礦石價格將震蕩偏強，但從中長期看，疫情會導(dǎo)致全球鋼鐵需求下降，利空鐵礦石遠月價格。
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