(二)后疫情時代鋼鐵市場演變趨勢
疫情擴散，經(jīng)濟(jì)衰退直接導(dǎo)致國際粗鋼需求和產(chǎn)量都出現(xiàn)了回落趨勢。也導(dǎo)致國際鋼材市場價格步入低谷震蕩。中國抗擊疫情取得了決定性成果，政府拉動經(jīng)濟(jì)所采取的一系列政策，讓中國二季度經(jīng)濟(jì)基本恢復(fù)到疫情前期水平。特別是6月經(jīng)濟(jì)數(shù)字顯示了同比增加趨勢。使中國鋼鐵市場需求和價格走勢實現(xiàn)了高位穩(wěn)定。二季度以來，國內(nèi)鋼鐵市場價格不斷震蕩走高，走出了與國際鋼鐵市場完全不同的走勢。
1、疫情傳播范圍擴大，世界經(jīng)濟(jì)還在延續(xù)衰退趨勢，都會繼續(xù)減弱未來世界鋼鐵需求，進(jìn)而影響鋼鐵市場走勢。中國與國際鋼鐵市場不同的走勢增加了下半年中國市場鋼材進(jìn)口增加，出口回落的壓力。
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年上半年全球粗鋼產(chǎn)量為8.731億噸，同比下降6.0%。2020年6月全球粗鋼產(chǎn)量為1.483億噸，同比下降7.0%。其中2020年6月我國粗鋼產(chǎn)量9158萬噸，同比增長4.5%；1-6月粗鋼產(chǎn)量49901萬噸，同比增長1.4%。
我國的經(jīng)濟(jì)和粗鋼產(chǎn)量雖然3-4月因疫情出現(xiàn)而小幅回落，但中國戰(zhàn)勝疫情，經(jīng)濟(jì)和鋼鐵消費基本恢復(fù)到正常水平。這同我國恢復(fù)經(jīng)濟(jì)所采取的一系列政策，特別是擴大基本建設(shè)投資拉動力度對鋼鐵需求增加的情況是吻合的?？紤]到6月我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的61.75%和同比增長4.5%。實際上，國際粗鋼6月產(chǎn)量下滑幅度接近20%。
疫情引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，國際貿(mào)易訂貨斷崖式大幅縮水，國際投資也出現(xiàn)明顯減少，導(dǎo)致鋼鐵需求出現(xiàn)了大幅回落。歐盟地區(qū)2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為6830萬噸，同比下降18.7%。北美地區(qū)2020年上半年粗鋼產(chǎn)量為5020萬噸，同比下降17.6%。2020年6月，印度粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，同比下降26.3%；日本粗鋼產(chǎn)量為560萬噸，同比下降36.3%；韓國粗鋼產(chǎn)量為510萬噸，同比下降14.3%。疫情嚴(yán)重導(dǎo)致美國出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退危機，美國許多汽車工廠停產(chǎn)減產(chǎn)。6月美國粗鋼產(chǎn)量下降36.6%。美國、日本、歐洲都有許多鋼廠關(guān)停設(shè)備和大幅減產(chǎn)，幅度已經(jīng)接近20%。這種疫情擴散，全球經(jīng)濟(jì)衰退形勢下，鋼鐵需求大幅減少趨勢并沒有結(jié)束。已經(jīng)導(dǎo)致國際鋼鐵和大宗商品價格演繹不斷走低的態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)經(jīng)營艱難。塔塔鋼鐵公司已經(jīng)面臨巨額虧損的壓力。新日鐵4-9月預(yù)計虧損折合人民幣132億元
2、中國疫情過后，經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)。6月以后中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入平穩(wěn)增長的大趨勢。得益于投資拉動保持了鋼材市場需求的高位運行。鋼材市場價格也走出了與國際市場不同的運行態(tài)勢。
受2-4月疫情嚴(yán)重影響，我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了明顯的回落?？刂谱∫咔楹?，中央加大了拉動經(jīng)濟(jì)政策支持。不僅是經(jīng)濟(jì)快速回升到去年正常水平，而且二季度還出現(xiàn)了3.2%的同比增長趨勢。
國家統(tǒng)計局16日公布，今年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值456614億元，按可比價格計算，同比下降1.6%。分季度看，第二季度同比增長3.2%，比第一季度增加10個百分點。迅速擺脫了第一季度負(fù)增長的頹勢。國內(nèi)疫情防控的有效落實為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供良好的生產(chǎn)環(huán)境，積極的財政政策和貨幣政策則為經(jīng)濟(jì)引擎加速提供動力。亮眼的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，充分體現(xiàn)了中國大市場經(jīng)濟(jì)的韌性。
上半年受疫情影響，全球固定資產(chǎn)投資回落33%。我國走出3
月嚴(yán)重疫情對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，為拉動和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，中央加大了基本建設(shè)投資力度。上半年新增地方專項債總發(fā)行規(guī)模超2.2萬億元，已高于去年全年新增發(fā)行總額。發(fā)改委今年及后續(xù)將安排總投資1.29萬億元的150項重大水利工程建設(shè)。積極財政政策發(fā)力支撐基建投資增速保持高位，挖掘機產(chǎn)銷量雙雙高增長，多地用電量創(chuàng)歷史新高也印證了基建需求和經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的旺盛。除了重大基建項目開工，房地產(chǎn)投資也表現(xiàn)強勁。6月房企三百城拿地面積同比增長超過20%。當(dāng)月新開工面積為2.8億平方米，比去年同期增加2278萬平方米。有力的拉動了鋼鐵需求。
2020年1—6月中國全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)281603億元，同比下降3.1%，其中，民間固定資產(chǎn)投資157867億元，下降7.3%。不過從環(huán)比速度看，我國6月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長5.91%。已經(jīng)恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的正常水平。這也是影響中國鋼材市場供需關(guān)系改善和價格不斷小幅震蕩走高的主要影響因素。
反映中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到正常水平的一個重要指標(biāo)是進(jìn)出口貿(mào)易不僅恢復(fù)到去年正常水平，而且受防疫物質(zhì)出口拉動，已經(jīng)呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長趨勢。按美元計算，2020年6月我國出口2135.7億美元，同比增長0.5%，增速較5月回升3.8個百分點.中國出口已占全球出口的30%；進(jìn)口1671.5億美元，同比增長2.7%，較5月上升19.4個百分點。6月貿(mào)易順差464.2億元美元，同比下降6.5%。
任何國家都是疫情和經(jīng)濟(jì)衰退中的命運共同體。從我國鋼鐵進(jìn)出口變化趨勢中也可以看出衰退的國際市場對中國市場的影響。增加了中國鋼材進(jìn)口壓力。也制約了中國鋼材市場的價格走勢。從國際鋼坯5-7月對中國出口流向?qū)⑦_(dá)到300萬噸。其中俄羅斯進(jìn)口鋼坯運到價僅3000元/噸。遠(yuǎn)低于國內(nèi)3370元/噸的價格。
據(jù)海關(guān)總署2020年7月14日數(shù)據(jù)顯示，2020年1-6月我國累計出口鋼材2870.4萬噸，同比下降16.5%。其中6月我國出口鋼材370.1萬噸，較上月減少69.9萬噸，同比下降30.3%；
1-6月我國累計進(jìn)口鋼材734.3萬噸，同比增長26.1%。其中6月我國進(jìn)口鋼材187.8萬噸，較上月增加59.8萬噸，同比增長99.8%；由于國內(nèi)外鋼鐵市場供需關(guān)系和市場價格走勢的差異，已經(jīng)讓我國近期出現(xiàn)了鋼材進(jìn)口迅速增加，出口也出現(xiàn)明顯減少的壓力。隨著國際疫情迅速擴散，經(jīng)濟(jì)衰退，這種鋼材進(jìn)口增加，出口減少的趨勢還會進(jìn)一步擴大。
3、下半年中國鋼材市場走勢預(yù)測。歷經(jīng)8月這波價格上漲行情后，維持鋼鐵市場價格在合理區(qū)間平穩(wěn)波動運行，維護(hù)鋼廠和鋼貿(mào)商合理的經(jīng)營利潤帶空間仍是下半年中國鋼鐵市場運行的主旋律。
正是這些復(fù)雜而短期無法解決的國內(nèi)外疫情和經(jīng)濟(jì)衰退的市場形勢原因，駕馭下半年鋼材市場形勢需要有國內(nèi)市場因素變化趨勢和國內(nèi)外兩個市場相互影響趨勢兩個視角。
一是把握國際疫情日趨嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)衰退危機環(huán)境下國際鋼材市場供需關(guān)系進(jìn)一步嚴(yán)峻，決定了國際鋼材市場價格將繼續(xù)演繹低位震蕩走勢。我國出口難度加大，進(jìn)口壓力增加。這也決定了未來中國鋼材市場運行大勢不會脫離國際鋼市，在世界疫情和經(jīng)濟(jì)危機延續(xù)中，國內(nèi)外鋼鐵市場的開放性決定了國內(nèi)市場沒有價格持續(xù)大漲的可能性。任何價格上漲的機會都是短期的。鋼廠、鋼貿(mào)商要把握住這個大趨勢特點。盡快適應(yīng)我國這種鋼材市場價格平穩(wěn)震蕩的價格演變大趨勢。
二是中國抗擊疫情的成功，2020年基礎(chǔ)設(shè)施投資將成為帶動我國固定資產(chǎn)投資增長的主要動力之一。這也讓鋼鐵行業(yè)受益。2020年3月，中國粗鋼產(chǎn)量為7900萬噸，同比下降1.7%；由于鋼材訂貨模式原因和鋼鐵需求的急速下滑，導(dǎo)致鋼材社會庫存大幅增加了1千多萬噸，達(dá)到歷史新高。
今年1-3月全國規(guī)模以上企業(yè)利潤7814.5億元，同比下降36.7%。鋼鐵行業(yè)今年3月利潤50.1億元，同比減少76%。鋼鐵行業(yè)的盈利能力已經(jīng)回到了兩年前去產(chǎn)能前期的盈利水平。受一季度鋼價回落影響，鋼貿(mào)商已經(jīng)面臨虧損的壓力。面對高庫存風(fēng)險，鋼貿(mào)商沒有恐慌，堅持穩(wěn)定價格，減少庫存，控制訂貨，讓鋼材社會庫存不斷下降。既避免了市場價格下跌風(fēng)險，又增加了市場價格活力。避免了歷史上反復(fù)演繹的高庫存壓力下，鋼材價格大幅下跌的市場悲劇重演。得益于不斷推出的一輪又一輪投資拉動對建筑鋼材的需求增長利好，鋼材市場演繹了二季度以來價格不斷小幅震蕩攀升的走勢。
大螺紋鋼市場價格價格已經(jīng)從3月的3350元/噸漲到3740元/噸。平均每噸漲幅390元。由于熱卷價格低于建筑鋼材，鋼廠難以盈利，加上原有社會庫存較低，在這輪鋼材價格上漲趨勢中，熱卷價格從3月的3280元/噸漲到目前的接近4000元/噸。漲幅近700元。
不過，伴隨這輪鋼材市場價格震蕩中不斷走高，無論進(jìn)口鐵礦石，還是國內(nèi)鐵礦石市場價格也都出現(xiàn)了大幅上漲。1-6月我國累計進(jìn)口鐵礦砂及其精礦54690.7萬噸，同比增長9.6%。6月我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦10168.2萬噸，較上月增加1465.2萬噸，同比增長35.3%；進(jìn)口到岸價格已經(jīng)從三月份進(jìn)口價格89.76美元/噸漲到目前的110.65美元/噸。國內(nèi)鐵精粉市場價格從三月的635元/噸漲到905元/噸。價格上漲了270元，上漲幅度42%。中國鐵礦石需求旺盛，礦商進(jìn)口發(fā)貨量持續(xù)增加，國內(nèi)鋼價持續(xù)走高是推升鐵礦石價格上漲的重要原因。
這就不難看出，二季度以來中國鋼材市場價格震蕩中持續(xù)上漲
并沒有拓寬鋼廠的利潤帶。鋼材漲價的利潤幾乎被鋼鐵原料價格上漲吞噬了。鋼材市場價格與鋼廠成本之間形成的利潤帶沒有大的變化。目前，長流程螺紋鋼毛利潤已經(jīng)處于微利，鋼廠被逼到價格上漲，成本也上漲，企業(yè)微利，風(fēng)險增加的困境。
這就告訴我們，鋼鐵企業(yè)不僅要關(guān)注鋼材市場價格的波動上漲，也要關(guān)注控制原料采購成本。保持鋼鐵企業(yè)經(jīng)營利潤在合理范圍內(nèi)波動。在當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)衰退，鋼鐵行業(yè)市場低谷震蕩期間，國內(nèi)外市場互相影響。中國鋼材市場價格持續(xù)上漲必然刺激如同6月的鋼材進(jìn)口快速增加，也刺激鐵礦石價格持續(xù)上漲。
八月鋼材市場仍有一波價格上漲行情。四季度鋼市將面臨價格下行壓力。
進(jìn)入8月以后，由于前期大雨耽誤的許多工程開始了恢復(fù)建設(shè)，鋼材社會庫存仍處在合理區(qū)間，前兩個月平穩(wěn)，甚至價格有小幅回落的鋼材市場會演繹一波價格上漲行情。2020年我國粗鋼實際表觀消費量將超過9.5億噸。隨著冬季需求變化趨勢的未來影響，伴隨經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展后，國家轉(zhuǎn)型資金政策重點將轉(zhuǎn)向輔助三農(nóng)，改善民生，扶植中小企業(yè)，擴大就業(yè)。隨著國內(nèi)外鋼材市場價格差距的拉大，以及進(jìn)口鋼材的持續(xù)增加，中國鋼材市場會顯示活力不足。鋼材市場價格會演繹小幅震蕩下行壓力。屆時國內(nèi)鐵礦石市場價格也將演繹震蕩回落趨勢。很顯然，維持鋼鐵市場穩(wěn)定的供需平衡關(guān)系和價格在合理區(qū)間的平穩(wěn)震蕩運行，維護(hù)鋼廠和鋼貿(mào)商合理的經(jīng)營利潤帶空間仍是下半年中國鋼鐵市場運行的主旋律。
這種常態(tài)化的市場演變大趨勢需要鋼貿(mào)商加快融入現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流，走好歷史前進(jìn)的腳步。電子商務(wù)快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)興辦電子商務(wù)都在擠占傳統(tǒng)鋼貿(mào)市場份額。讓傳統(tǒng)鋼貿(mào)商感到鋼鐵市場經(jīng)營越來越艱難。鋼鐵生意風(fēng)險大，盈利空間越來越小。許多鋼貿(mào)商沒有認(rèn)識到需要從時代發(fā)展中，從市場經(jīng)營模式落后中尋求轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新發(fā)展的出路。很顯然，加快現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流建設(shè)，已經(jīng)成為直接影響鋼鐵市場運行態(tài)勢的重要因素，更是拓寬鋼貿(mào)未來經(jīng)營發(fā)展空間的希望與成功之路。市場艱難經(jīng)營與轉(zhuǎn)型發(fā)展是壓在鋼貿(mào)商肩上的兩個重?fù)?dān)。
鋼貿(mào)商要調(diào)整經(jīng)營思路。從傳統(tǒng)的鋼材買賣經(jīng)營盈利，轉(zhuǎn)移到加快融入現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈物流，在實現(xiàn)從鋼廠到用戶的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈渠道服務(wù)中創(chuàng)造服務(wù)價值和盈利模式。不久前習(xí)近平也提出要推動電子商務(wù)與實體企業(yè)經(jīng)濟(jì)的融合發(fā)展課題。這種新的鋼鐵物流經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)正在引領(lǐng)鋼鐵物流模式創(chuàng)新的時代潮流。目前鋼廠和許多鋼貿(mào)商也看出了這一點。都認(rèn)為自己的物流業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)引入電子商務(wù)。并通過大區(qū)域市場電子商務(wù)平臺實現(xiàn)一站式全程服務(wù)。但實踐上怎么走好合作共贏，考驗著眾多鋼貿(mào)商、電商和鋼廠的戰(zhàn)略智慧。破除體制束縛，改變存在方式，促進(jìn)資源整合，推動戰(zhàn)略合作，發(fā)展股份制經(jīng)營，化解實踐難題。最終形成整體市場鋼鐵服務(wù)競爭優(yōu)勢。承擔(dān)起建設(shè)現(xiàn)代鋼鐵供應(yīng)鏈大物流服務(wù)的時代責(zé)任。
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