近日，由上期所、大商所和興業(yè)銀行特別支持，道通期貨主辦，沙鋼集團(tuán)協(xié)辦的鋼鐵產(chǎn)業(yè)高峰論壇在南京舉行。產(chǎn)業(yè)人士、行業(yè)資深分析師等針對(duì)黑色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向以及市場(chǎng)行情進(jìn)行了深入探討。
兼并重組是鋼鐵產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)
當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)兼并重組加快，大鋼企時(shí)代來臨。南京鋼鐵股份有限公司(下稱南鋼)相關(guān)人士在論壇上表示，行業(yè)兼并重組和產(chǎn)業(yè)布局是未來5年鋼鐵行業(yè)發(fā)展的核心主線。到2025年，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)能集中度將在60%—70%。工信部擬將環(huán)境敏感區(qū)域產(chǎn)能置換比例由不低于1.25∶1提高到1.5∶1，把非環(huán)境敏感區(qū)域減量置換比例具體為1.25∶1，鼓勵(lì)城市鋼廠優(yōu)先選擇就地改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城共融。
據(jù)記者了解，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組分三步走：第一步是2016—2018年以打擊“地條鋼”和去產(chǎn)能為主；第二步是2018—2020年，以產(chǎn)能置換為主，并啟動(dòng)兼并重組；第三步是2021—2025年進(jìn)入實(shí)施階段，大規(guī)模推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組。
“兼并重組助力我國鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展，標(biāo)志著大鋼企時(shí)代來臨?！鄙鲜瞿箱撓嚓P(guān)人士表示，2019年國內(nèi)前十大鋼鐵集團(tuán)集中度為36.6%，22家千萬噸級(jí)以上鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)量占比僅52.4%。而日本兩大鋼鐵企業(yè)日本制鐵和JFE粗鋼產(chǎn)量為7903萬噸，占全國比例達(dá)79.6%，歐美韓等國家和地區(qū)產(chǎn)量排名前四位的鋼鐵企業(yè)集中度均超過60%。
他還說，國內(nèi)鋼鐵業(yè)兼并重組主要有兩個(gè)路徑：一是國企戰(zhàn)略性重組和民企跨區(qū)域重組，如寶鋼先后兼并重組武鋼、馬鋼、重鋼、太鋼，中國寶武的產(chǎn)能規(guī)模超過1億噸，成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商；二是區(qū)域性鋼鐵重組整合加快，山西、河北、山東、江蘇等多地推進(jìn)鋼鐵企業(yè)加快兼并重組。
明年鋼價(jià)或穩(wěn)中有升
對(duì)于2020年鋼鐵價(jià)格，分析師總結(jié)為“爬坡過坎”，即先連跌4月，后連漲7月。其中，冷軋價(jià)格指數(shù)創(chuàng)出2013年3月19日以來新高，鐵礦石創(chuàng)出2014年1月14日以來新高，焦炭下半年價(jià)格連續(xù)上漲。但與石油密切相關(guān)的無縫管、與生活消費(fèi)密切相關(guān)的不銹鋼以及庫存高企的硅錳合金等價(jià)格低迷，呂梁主焦煤均價(jià)下跌15%左右。整體來看，制造業(yè)用鋼價(jià)格階段性彈性強(qiáng)于建筑用鋼價(jià)格。
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)近期預(yù)測(cè)，2021年，全球鋼鐵需求量預(yù)計(jì)將恢復(fù)至17.951億噸，同比增長4.1%；預(yù)計(jì)中國2021年需求平穩(wěn)。分析師預(yù)計(jì)主要鋼材品種均價(jià)穩(wěn)中有漲，但品種、區(qū)域價(jià)格仍有分化。
此外，道通期貨研究所黑色品種首席分析師楊俊林表示，供應(yīng)端方面，在產(chǎn)能置換和技術(shù)進(jìn)步下，2021年鋼鐵產(chǎn)能將繼續(xù)增加，電爐將發(fā)揮重要調(diào)節(jié)作用，支撐鋼鐵價(jià)格；需求端方面，基建投資繼續(xù)發(fā)揮托底作用，房地產(chǎn)投資增速將平緩下滑，制造業(yè)加快復(fù)蘇，板材表現(xiàn)將強(qiáng)于建材。綜合來看，在高成本、高需求、供應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)的環(huán)境下，預(yù)計(jì)2021年鋼鐵價(jià)格重心上移，總體振蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，未來關(guān)注終端需求的季節(jié)性變化和品種間的結(jié)構(gòu)性矛盾。
鐵礦石價(jià)格有望高位回調(diào)
“預(yù)計(jì)2021年鐵礦石供需關(guān)系由緊平衡轉(zhuǎn)為寬松，供應(yīng)增量大于需求增量1000萬噸左右，價(jià)格有望高位回落?！鄙鲜瞿箱撓嚓P(guān)人士表示，鐵礦石供應(yīng)將大幅增加，預(yù)計(jì)全球鐵礦石供應(yīng)量增加5000萬噸至22.93億噸左右；需求方面也有小幅增加，預(yù)計(jì)全球生鐵產(chǎn)量在12.99億噸左右，鐵礦石需求量增加3300萬噸至21.44億噸左右。此外，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)之后，國內(nèi)會(huì)加大環(huán)保治理力度，將影響鋼廠生產(chǎn)，環(huán)保因素及廢鋼進(jìn)口放開利空鐵礦石。
在上述南鋼相關(guān)人士看來，鐵礦石最好的時(shí)期已經(jīng)過去，進(jìn)口廢鋼政策有望在2020年年底出臺(tái)，若2021年廢鋼進(jìn)口全面放開，有望帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格大幅下跌。
在楊俊林看來，鐵礦石市場(chǎng)供需難逆轉(zhuǎn)，明年上半年價(jià)格將高位波動(dòng)。具體看來，供應(yīng)端方面，鐵礦石供應(yīng)將有所增加，增量主要在于巴西VALE的復(fù)產(chǎn)，3000萬—4000萬噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)2021年下半年將加速恢復(fù)。非主流礦山繼續(xù)增產(chǎn)，預(yù)計(jì)有800萬—1000萬噸。但巴西、澳洲發(fā)往中國的鐵礦石比例將有所下降。需求端方面，受產(chǎn)能置換和技術(shù)進(jìn)步的影響，2021年國內(nèi)生鐵產(chǎn)量將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)在2000萬—3000萬噸。
楊俊林認(rèn)為，未來需關(guān)注年底鋼廠的補(bǔ)庫情況以及一季度澳、巴供應(yīng)的季節(jié)性擾動(dòng)，同時(shí)還應(yīng)重視終端需求的季節(jié)性變化。
“隨著巴西礦山的復(fù)產(chǎn)、海外需求的復(fù)蘇，鐵礦石供需處于平衡附近。”楊俊林預(yù)計(jì)，根據(jù)巴西礦山的復(fù)產(chǎn)進(jìn)度和海外需求的復(fù)蘇節(jié)奏，明年上半年供需有階段性偏緊的可能，鐵礦石價(jià)格將在95美元/噸上方波動(dòng)。
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