7月18日，華菱鋼鐵(行情000932,買入)公告了重大資產重組預案，經此交易華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節(jié)能100%股權、華菱節(jié)能100%股權。
經過此次交易，華菱鋼鐵將從一個從事黑色和有色金屬產品的生產與銷售的公司，變身為一家從事信托、證券、保險等金融業(yè)務及節(jié)能發(fā)電業(yè)務的雙主業(yè)綜合性公司。
據(jù)悉，本次交易目的在于落實國資改革精神，推動國有企業(yè)整合，優(yōu)化國有資產資源配置，實現(xiàn)國有企業(yè)做優(yōu)做強做大；同時改善上市公司盈利能力，華菱鋼鐵2013-2015年凈利潤分別為：1.47億元、1.47億元、-4.02億元，另外2016年一季度凈利潤為-1.16億元。
公告顯示，目前華菱鋼鐵股權結構為：華菱集團持股59.906%，安米公司持股10.079%，其它流通股股東持股29.995%，董事和高級管理人員持股0.02%。即交易完成前，華菱集團持有華菱鋼鐵 59.91%股份，而交易完成之后，華菱集團及一致行動人合計將持有82.99%股份。
資產交易主要分為資產置換和發(fā)行股份購買資產兩部分，資產置換的交易對方為華菱集團和迪策投資，發(fā)行股份購買資產的交易對方為財信金控和深圳潤澤。
華菱鋼鐵本次擬置入資產的范圍為:(1)華菱集團持有的華菱節(jié)能 100%股權; (2)華菱集團持有的財富證券18.92%股權;(3)華菱集團全資子公司迪策投資持有的財富證券 14.42%股權；置出資產為華菱鋼鐵持有的除湘潭節(jié)能 100%股權外的全部資產及負債。
發(fā)行股份購買的資產包括，向財信金控非公開發(fā)行股份購買財信投資 100%股權(包括財信投資持有的財富證券 62.89%股權、湖南信托 96.00%股權、吉祥人壽 29.19% 股權)，向深圳潤澤非公開發(fā)行股份購買其持有的財富證券 3.77% 股權。
其中湖南信托股東為財信投資、湖南國投分別持股96%和4%。截止預案簽署日涉及到金額超過1000萬元的未決訴訟共11起，湖南信托均為原告。其中涉及金額最大的為淮南志高項目，金額近3億元，目前已處于強制執(zhí)行階段。2
其中湖南信托股東為財信投資、湖南國投分別持股96%和4%。截止預案簽署日涉及到金額超過1000萬元的未決訴訟共11起，湖南信托均為原告。其中涉及金額最大的為淮南志高項目，金額近3億元，目前已處于強制執(zhí)行階段。
若就信托公司曲線上市的角度來看，湖南信托為今年以來第五例，前四例分別為：浙金信托、江蘇信托、五礦信托、昆侖信托。截止目前，湖南信托除金融許可證外，還取得了銀行間債市準入備案、私募投資基金管理人、同業(yè)拆借、固有資產股權投資、特定目的信托受托機構等多項業(yè)務資質。
公告提醒，湖南信托2014年、2015年、2016年1-4月份凈利潤分別為5.73億元、4.12億元和0.91億元，財富證券2014年、2015年、2016年1-4月份凈利潤分別為4.44億元、9.76億元和0.95億元。受宏觀經濟及行業(yè)形勢影響，財富證券及湖南信托2016年業(yè)績均可能出現(xiàn)下滑。
此外，華菱鋼鐵擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金上限為85億元，不超過以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的100%。所募集的資金擬用于補充財富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。