截至8月1日,在已預(yù)告中報業(yè)績的1832家上市公司中,凈利潤同比增速超過100%的達(dá)到450家。其中,化工、電子、機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備行業(yè)公司占比最多。分析人士表示,經(jīng)歷了2016年開局慘淡之后,化工市場在二季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)暖跡象,這與基金在二季度偏愛化工板塊也形成了呼應(yīng)。
1154家公司預(yù)喜
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在上述1832家公司中,“預(yù)喜”(包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增)公司共有1154家,占預(yù)告中報業(yè)績公司總數(shù)的63%。其中,扭虧公司達(dá)到150家,包括天夏智慧、深大通等通過并購重組實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身的公司。
分行業(yè)看,以申萬一級行業(yè)劃分,450家中報業(yè)績預(yù)計翻倍的公司中,化工板塊占了56個席位,占比高達(dá)12.4%;緊隨其后的分別是電子、機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備板塊,分別有36家、34家和34家,占比分別為8%、7.6%、7.6%。
分析人士指出,化工板塊經(jīng)歷了今年一季度的慘淡之后,二季度伴隨基礎(chǔ)化工價格顯著回升,業(yè)績出現(xiàn)明顯觸底反彈跡象。
根據(jù)基金二季度報告,在業(yè)績增長穩(wěn)定、周期性強(qiáng)的藍(lán)籌股中,化工板塊備受基金偏愛。據(jù)統(tǒng)計,截至7月下旬,基金二季度新進(jìn)或增持的化工股個數(shù)超過20只,基金所持股票總數(shù)比例接近30%。其中,基金二季度增持?jǐn)?shù)量超過100萬股的個股達(dá)到10只。
Wind統(tǒng)計顯示,在中報預(yù)喜的化工股中,明確業(yè)績屬于扭虧的公司有14家,除天夏智慧外,還有天茂集團(tuán)、春暉股份、三愛富、安納達(dá)等老牌化工細(xì)分龍頭。受益于今年以來鈦白粉價格強(qiáng)勢“八連漲”,行業(yè)需求逐步回暖,加上供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn),鈦白粉行業(yè)景氣度持續(xù)提升,安納達(dá)一舉將連續(xù)5個季度的虧損帽子甩掉,成功實(shí)現(xiàn)扭虧。
地產(chǎn)鋼鐵二季度回暖
在上述1832家上市公司中,506家一季度凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益)為負(fù)值,其中包括中國石油、中國遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)、中海油服等中字頭大佬。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1832家上市公司中,一季度單季虧損超過1億元的有57家,中國石油、中國遠(yuǎn)洋、石化油服、京東方A、重慶鋼鐵、中海集運(yùn)的虧損額都超過了10億元。分行業(yè)看,這些一季度虧損過億的虧損大戶,基本處于采掘、鋼鐵、化工、房地產(chǎn)等板塊。
整體看,這506家一季度虧損的上市公司中,除156家在中報業(yè)績預(yù)告中“續(xù)虧”外,還有96家中報預(yù)告“首虧”,這252家公司中報延續(xù)弱勢。
與此相對應(yīng)的是,相當(dāng)多公司在二季度重新發(fā)力,扭轉(zhuǎn)了一季度的頹勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,506家一季度虧損的上市公司中,中報業(yè)績“預(yù)喜”的公司達(dá)到159家。其中,76家公司強(qiáng)勢扭虧,引發(fā)市場對相關(guān)行業(yè)是否迎來業(yè)績拐點(diǎn)的關(guān)注。
分行業(yè)看,76家公司中房地產(chǎn)公司最多,達(dá)到8家;鋼鐵、機(jī)械設(shè)備分別有5家;此外,有色金屬和休閑服務(wù)行業(yè)均為4家。
梳理發(fā)現(xiàn),業(yè)績好轉(zhuǎn)的房地產(chǎn)公司基本都是中小型房企,包括津?yàn)I發(fā)展、渝開發(fā)、中航地產(chǎn)等。津?yàn)I發(fā)展預(yù)計,上半年凈利為1000萬元-5000萬元,而上年同期為虧損7476.24萬元。對于業(yè)績扭虧的原因,公司表示,期內(nèi)受房地產(chǎn)行業(yè)整體回暖影響,公司在售的境界梅江H6項(xiàng)目上半年銷售情況良好。
鋼鐵板塊在一度火爆的期貨市場激發(fā)下出現(xiàn)新行情。以安陽鋼鐵為例,公司一季度虧損1.8億元,而二季度單季盈利2.68億元。分析人士表示,三季度去產(chǎn)能將進(jìn)入實(shí)質(zhì)執(zhí)行及落地期,伴隨供給側(cè)改革提速,煤炭、鋼鐵市場或持續(xù)回升,行業(yè)重組有望加速。