鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告
2016年12月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量8809.37萬(wàn)噸，環(huán)比下降20.08%，金額63.82億美元，平均價(jià)格72.45美元/噸；清關(guān)數(shù)量5294.57萬(wàn)噸，金額38.77億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格13.93美元/噸，環(huán)比下降0.74美元/噸。12月，累計(jì)發(fā)證134668.42萬(wàn)噸，金額759.74億美元，平均價(jià)格56.42美元/噸；累計(jì)清關(guān)93914.02萬(wàn)噸，金額526.90億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格13.58美元/噸。12月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況如下：
一、進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況
2016年12月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量5735.2萬(wàn)噸，環(huán)比下降40.97%。金額40.91億美元，平均進(jìn)口單價(jià)71.33美元/噸；清關(guān)數(shù)量3540.22萬(wàn)噸，金額25.33億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量84113.82萬(wàn)噸，金額465.89億美元，平均進(jìn)口單價(jià)55.39美元/噸；清關(guān)數(shù)量59583.45萬(wàn)噸，金額329.24億美元。
自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1628.17萬(wàn)噸，環(huán)比下降76.45%，金額12.95億美元，平均進(jìn)口單價(jià)79.53美元/噸；清關(guān)數(shù)量933.75萬(wàn)噸，金額7.11億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量28173.3萬(wàn)噸，金額171.47億美元，平均進(jìn)口單價(jià)60.86美元/噸；清關(guān)數(shù)量18877.64萬(wàn)噸，金額111.05億美元。
自南非進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量372.18萬(wàn)噸，環(huán)比下降83.6%，金額2.67億美元，平均進(jìn)口單價(jià)71.86美元/噸；清關(guān)數(shù)量183.35萬(wàn)噸，金額1.33億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量5923.11萬(wàn)噸，金額34.97億美元，平均進(jìn)口單價(jià)59.03美元/噸；清關(guān)數(shù)量4093.75萬(wàn)噸，金額25.24億美元。
自其他國(guó)家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1073.82萬(wàn)噸，金額7.29億美元，平均進(jìn)口單價(jià)67.9美元/噸；清關(guān)數(shù)量637.25萬(wàn)噸，金額5.01億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量16458.2萬(wàn)噸，金額87.41億美元，平均進(jìn)口單價(jià)53.11美元/噸；清關(guān)數(shù)量11359.17萬(wàn)噸，金額61.36億美元。
二、進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)
2016年1-12月，共計(jì)586家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有553家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。
三、進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況
2016年12月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量5499.49萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同13.98萬(wàn)噸,平均價(jià)格93.99美元/噸。1-12月累計(jì)合同323.88萬(wàn)噸,平均價(jià)格60.75美元/噸；63-66%的合同720.90萬(wàn)噸，平均價(jià)格81.25美元/噸。1-12月累計(jì)合同8547.93萬(wàn)噸，平均價(jià)格64.63美元/噸；60-63%的合同2632.66萬(wàn)噸，平均價(jià)格78.02美元/噸。1-12月累計(jì)合同35334.13萬(wàn)噸，平均價(jià)格59.20美元/噸；55-60%的合同2091.26萬(wàn)噸，平均價(jià)格64.62美元/噸。1-12月累計(jì)合同28152.86萬(wàn)噸，平均價(jià)格49.36美元/噸。
自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1542.68萬(wàn)噸。其中，66%及以上品位的合同55萬(wàn)噸,平均價(jià)格100.08美元/噸。1-12月累計(jì)合同1387.71萬(wàn)噸，平均價(jià)格63.82美元/噸；63-66%的合同447.33萬(wàn)噸，平均價(jià)格90.15美元/噸。1-12月累計(jì)合同7496.05萬(wàn)噸,平均價(jià)格63.18美元/噸；60-63%的合同874.31萬(wàn)噸，平均價(jià)格79.28美元/噸。1-12月累計(jì)合同12095.83萬(wàn)噸,平均價(jià)格59.14美元/噸；55-60%的合同166.04萬(wàn)噸，平均價(jià)格50.86美元/噸；1-12月累計(jì)合同1392.34萬(wàn)噸,平均價(jià)格50.01美元/噸。
四、進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況
2016年12月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)13.93美元/噸。其中，澳大利亞12.38美元/噸；巴西17.32美元/噸；南非18.92美元/噸；印度14.65美元/噸；印尼7.53美元/噸。
1-12月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)13.58美元/噸。其中，澳大利亞12.77美元/噸；巴西15.04美元/噸；南非12.48美元/噸；緬甸3.48美元/噸；印度14.9美元/噸；印尼9.62美元/噸。
五、本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況
12月份鐵礦石市場(chǎng)盤(pán)整運(yùn)行，指數(shù)最高觸及83.75美元/干噸，最低觸及78美元/干噸?；仡?2月份行情，鋼材需求明顯減弱，庫(kù)存累計(jì)，煤焦在供給側(cè)改革背景下出現(xiàn)了破天荒的降價(jià)現(xiàn)象，對(duì)市場(chǎng)負(fù)面影響較大，鐵礦雖然從供給端和庫(kù)存端來(lái)說(shuō)仍然維持高位，但是結(jié)構(gòu)性的矛盾依舊比較突出，目前情況下鋼廠(chǎng)的結(jié)構(gòu)性庫(kù)存略有回升，現(xiàn)貨下跌空間比較有限。進(jìn)口礦供應(yīng)方面，12月份高品礦到港量統(tǒng)計(jì)：澳洲高品粉礦到港量2652.49萬(wàn)噸，環(huán)比增加409.19萬(wàn)噸。巴西高品粉礦到港量1697.75萬(wàn)噸。環(huán)比增加252.05萬(wàn)噸。由于12月份海關(guān)數(shù)據(jù)未發(fā)布，11月份統(tǒng)計(jì)的鐵礦石進(jìn)口量為9197萬(wàn)噸。全國(guó)到港量統(tǒng)計(jì)：12月份鐵礦石全國(guó)到港總量9265.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加254.2萬(wàn)噸，澳洲巴西鐵礦石發(fā)貨高企，到港量持續(xù)增加。2016年全國(guó)鐵礦石到港總量為10.3262億噸。國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)方面，11月份全國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量11667萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)-7.2%。從原礦產(chǎn)量來(lái)看鐵礦石價(jià)格雖然已經(jīng)達(dá)到礦山復(fù)產(chǎn)成本，但是并未看見(jiàn)產(chǎn)量釋放。2016年全國(guó)266個(gè)礦山開(kāi)工率顯示，今年4月份以后基本處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用率也從2015年底的50%提升到目前的65.4%。12月份雖然進(jìn)度冬季，但是礦山開(kāi)工率似乎并未有所消減，高礦價(jià)使得礦山生產(chǎn)積極性提升。鐵礦需求方面，12月份鋼協(xié)日均粗鋼產(chǎn)量220.23萬(wàn)噸，受霧霾，和中頻爐檢查持續(xù)影響，12月份雖然工廠(chǎng)略有盈利，但整體生產(chǎn)情況較11月份略有下降。12月份統(tǒng)計(jì)高爐產(chǎn)能利用率平均81.72%，11月份為83.09%，環(huán)比下降1.6%，與統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)相符，全年來(lái)看，由于統(tǒng)計(jì)樣本在2015年-2016年過(guò)程中部分被去產(chǎn)能化，因此，整體產(chǎn)能利用率并未達(dá)到歷史同期高位水平。鐵礦庫(kù)存方面，2016年整體鋼廠(chǎng)燒結(jié)粉礦庫(kù)存水平高于2015年同期，2016年10月中旬因焦炭短缺，鋼廠(chǎng)進(jìn)行高品粉礦補(bǔ)庫(kù)，拉動(dòng)價(jià)格上揚(yáng)，12月份因焦炭略有緩解，鐵礦庫(kù)存有所下降。12月份的高品粉礦略有上升，從最低的24%上升到26%的水平，和正常30%以上還差距甚遠(yuǎn)，鐵礦石結(jié)構(gòu)性問(wèn)題短期雖然得到緩解，但仍然處于較低位置，12月份整體高品粉礦較為抗跌。