3月30日，河鋼集團(tuán)在境外成功發(fā)行了3年期5億美元高等級無抵押無評級固息債券，票面利率4.25%，共收獲訂單賬簿12億美元。這是河鋼依托自身獨(dú)立信用在境外發(fā)行的第一筆美元債，也是2017年迄今首筆中國鋼鐵企業(yè)的債券發(fā)行、首筆中國國企的無評級債券發(fā)行，創(chuàng)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)中無評級債券中的最低定價。
此次債券發(fā)行由河鋼注冊于香港的全資子公司“河鋼香港有限公司”作為發(fā)行人，由河鋼提供無條件、不可撤銷擔(dān)保，債券的預(yù)期評級為無評級。安排此次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人為渣打銀行、法國巴黎銀行、澳新銀行、中國銀行、國泰君安國際、法國外貿(mào)銀行以及中泰國際。
3月27日－29日期間，河鋼分別在香港、新加坡和倫敦舉行了全面的債券路演活動，與超過100家國際機(jī)構(gòu)投資者會面并進(jìn)行了深入交流，獲得包括太平洋投資管理公司（PIMCO）、黑石基金（Blackrock）、富達(dá)資產(chǎn)管理（Fil Investment）、Bluebay資產(chǎn)管理、安聯(lián)資管（Allianz Global）、路博邁基金（Neuberger Berman）、野村全球資本管理（Nomura GCM）、安盛保險（AXA）、宏利保險（Manulife）、聯(lián)博基金（AllianceBernstein）等世界頂級國際債券投資者的追捧和踴躍參與。
在交易宣布之前，河鋼債券已經(jīng)獲得超過5億美元的初始訂單，完全覆蓋賬簿。3月30日亞洲早盤時間，該筆交易以4.625%收益率的初始價格指引向市場公布，在亞洲午盤之前賬簿規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8億美元，并在下午繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭；到下午3點(diǎn)30分，賬簿規(guī)模超過10億美元，良好的建簿勢頭延續(xù)到歐洲市場；到下午4點(diǎn)30分，賬簿規(guī)模已經(jīng)達(dá)到15億美元，從而實(shí)現(xiàn)大幅收緊價格指引到4.375%收益率的水平，等同于超過3倍的超額認(rèn)購倍數(shù)。
業(yè)內(nèi)人士評價，河鋼首次通過獨(dú)立信用進(jìn)入國際債券資本市場，受到世界頂級國際債券投資者的青睞，這在無評級的境外發(fā)行中實(shí)屬罕見，體現(xiàn)了河鋼強(qiáng)健的自身信用和品牌優(yōu)勢。
據(jù)了解，近年來，河鋼以“代表民族工業(yè)、擔(dān)當(dāng)國家角色”為己任，牢牢把握國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大發(fā)展機(jī)遇，實(shí)施的“全球擁有資源、全球擁有市場、全球擁有客戶”的國際化戰(zhàn)略，高度契合了國家“一帶一路”倡議。通過“全球鋼鐵制造”、“全球營銷服務(wù)”、“全球技術(shù)研發(fā)”三大平臺建設(shè)，河鋼已經(jīng)成為中國鋼鐵企業(yè)國際化程度最高的企業(yè)，企業(yè)綜合競爭力和國際影響力持續(xù)提升。河鋼的發(fā)展理念和發(fā)展思路引起國內(nèi)外關(guān)注，發(fā)展成果和發(fā)展勢頭得到國家與社會各界認(rèn)可，為金融機(jī)構(gòu)、廣大投資者帶來了強(qiáng)大信心。去年年底在國內(nèi)市場發(fā)行的三年期、一年期債券，發(fā)行年化利率屢創(chuàng)行業(yè)新低，成為市場風(fēng)向標(biāo)。