國家發(fā)改委牽頭的四部委本月下發(fā)通知，為嚴管嚴控電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能，將進行清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目專項行動。根據(jù)該方案，計劃削減河北、山東、河南和山西4省所涉及電解鋁生產(chǎn)企業(yè)30%的產(chǎn)能。
我國電解鋁區(qū)域集中度較高而且近年來呈明顯上升趨勢，2016年1-10月，電解鋁產(chǎn)量前六省分別是山東、新疆、內(nèi)蒙古、河南、甘肅、青海，合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的將近八成。
從此次將電解鋁去產(chǎn)能的重點與電解鋁產(chǎn)能聚集地匹配后發(fā)現(xiàn)，將去產(chǎn)能指標放在山東、河北、山西和河南其實更多的是出于從環(huán)保的角度考慮。事實上，電解鋁行業(yè)本身一直也有去產(chǎn)能的需要。
電解鋁一直被定義為有色領(lǐng)域的過剩行業(yè)。早前，國家發(fā)改委主任徐紹史本就曾表示，2017年去產(chǎn)能除了鋼鐵煤炭之外還會擴圍，有一些產(chǎn)能利用率很低的、過剩產(chǎn)能比較嚴重的領(lǐng)域也會納入去產(chǎn)能的范疇。
在電解鋁方面，我國目前是全球第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球一半以上，并且近年來一直保持高速增長態(tài)勢。2010-2015年年均復合增長率為14.45%，而同期全球其他地區(qū)年均復合增長率為-0.31%。根據(jù)世界鋁業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年全球電解鋁產(chǎn)量5889萬噸，我國電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達到3164萬噸，在全球電解鋁產(chǎn)量中占比為53.7%。
電解鋁行業(yè)巨大的耗電量所帶來的環(huán)境承載壓力同樣飽受詬病，目前，全國7.5%的發(fā)電量被電解鋁產(chǎn)業(yè)消耗掉，背后是嚴重的火電污染。一時之間，電解鋁產(chǎn)能過剩成為市場焦點。興業(yè)證券(7.570,-0.11,-1.43%)認為，2017年加大電解鋁調(diào)控力度成大概率事件。
事實上，國家和地方政府層面近年來陸續(xù)出臺了多項化解電解鋁過剩產(chǎn)能的文件，其中在國家層面包括《國務院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》；國家發(fā)改委、工信部《關(guān)于印發(fā)對鋼鐵、電解鋁、船舶行業(yè)違規(guī)項目清理意見的通知》；鋁行業(yè)規(guī)范條件；共三批的工信部發(fā)布的符合鋁規(guī)范條件企業(yè)名單(共三批)；《關(guān)于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導意見》以及最近的國家發(fā)改委的關(guān)于印發(fā)《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案》的通知。
此次，新疆昌吉州政府14日發(fā)布通知，決定停止昌吉州境內(nèi)3家企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項目建設(shè)，總產(chǎn)能達到200萬噸。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，其中一個80萬噸已建成項目屬于未批先建。盡管新疆具有低電價成本優(yōu)勢，但是當?shù)匾裁媾R水資源匱乏等問題。
實際上，新疆電解鋁產(chǎn)能過剩情況一直不容樂觀，而占據(jù)全疆電解鋁產(chǎn)能半壁江山的昌吉州則首當其沖。
2010年，昌吉州電解鋁產(chǎn)能僅為5萬噸，電解鋁產(chǎn)量僅為3.9萬噸。自2011年開始昌吉州電解鋁行業(yè)進入快速發(fā)展階段，通過招商引資引進東方希望、新疆其亞、新疆嘉潤、新疆神火四家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，截止2016年累計完成投資590億元，電解鋁產(chǎn)能達到385萬噸。伴隨新建電解鋁企業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，2013年電解鋁產(chǎn)量首次突破100萬噸，2016年昌吉州電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達到358.81萬噸，昌吉州電解鋁占全疆的比重逐步提高到56.5%。
在今年重點監(jiān)控的7家新疆電解鋁生產(chǎn)企業(yè)中，包括新疆天龍礦業(yè)股份有限公司、新疆嘉潤資源控股有限公司和新疆東方希望有色金屬有限公司出現(xiàn)超出產(chǎn)能情況，其中，后兩家企業(yè)的實際產(chǎn)能均比上報工信部的備案產(chǎn)能高出一倍。
而這三家超出備案產(chǎn)能的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)此次均無一例外被新疆昌吉州政府決定停止在建項目建設(shè)。
從目前昌吉州的做法“管中窺豹”，電解鋁行業(yè)的去產(chǎn)能工作已經(jīng)拉開大幕。今年對電解鋁違規(guī)項目的抽查力度將會加大?！爱斎贿@也要取決于政策的落地程度，”國海證券(6.240,-0.04,-0.64%)鋁行業(yè)分析師李帥華告訴第一財經(jīng)記者，具體來看，中央和地方政府的重視程度以及具體政策的可操作性將決定政策的落地程度。
事實上，政策無有效執(zhí)行是導致過去三年間鋁行業(yè)新增產(chǎn)能大幅投放的主要原因，這背后的原因來自政策落實缺乏有效執(zhí)行主體，也因鋁行業(yè)自身屬性及產(chǎn)業(yè)集群效應。
上海鋼聯(lián)(34.730,-1.03,-2.88%)一位不愿具名的鋁行業(yè)分析師告訴第一財經(jīng)記者，目前電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能工作需要等待正式文件出臺才有定論?！皣液偷胤秸叩牟┺膶⑹沟卯a(chǎn)能指標的減少和置換并不簡單”。該分析師說道。
有現(xiàn)象顯現(xiàn)目前電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能的方向已經(jīng)確定，而且頗為嚴格。據(jù)云南個舊某電解鋁廠商告訴第一財經(jīng)記者，從2016年年末開始，云南個舊地區(qū)的冶金廠已經(jīng)陸續(xù)收到停產(chǎn)、半停產(chǎn)通知?！罢f是環(huán)保要求不達標，其實可能是想擠出中小電解鋁產(chǎn)能，”該負責人說道。